La amenaza de la destrucción perseguía a los Heechee cuando decidieron desaparecer para proteger su civilización. Durante más de quinientos mil años han permanecido ocultos en los agujeros negros del universo sin que nadie sospechara de su existencia. Ahora, sin embargo, el hombre ha encontrado las pocas huellas que los delataban y los Heechee están de nuevo en peligro. Pero esta vez el futuro de la humanidad también está en juego.

Robinette Broadhead, el héroe protagonista de la serie, deberá proteger a las dos razas enzarzadas en una lucha desigual contra un enemigo muy poderoso.